Настройка Битрикс24 для Омского завода металлоконструкций

Клиент: ООО «Омский завод строительных металлоконструкций» (ОЗСМК) — производитель металлоконструкций для промышленного и гражданского строительства.
Площадка: ozsmk.ru
Задача: навести порядок в продажах, убрать «ручной» контроль и сделать CRM единым центром управления сделками.

Ситуация до внедрения
Менеджеры работали каждый по-своему: сделки велись в таблицах, переписках и на слуху. Контроль этапов — только через личные напоминания руководителя. При переходе сложного проекта из одной стадии в другую данные терялись, а поля заполнялись не всегда корректно. Отсутствовала единая отчётность по сделкам, менеджерам и эффективности звонков.

Ключевые боли:

Нет чёткой дисциплины заполнения карточек.

Сделки «застревают» между воронками.

Много ручной работы: перенос данных, контроль полей.

Непонятно, кто и на каком этапе допустил ошибку.

Что сделали
Мы разобрали бизнес-процессы завода и настроили Битрикс24 так, чтобы система сама подсказывала, контролировала и переключала сделки.

1. Три воронки с автоматическим переходом
Создали три CRM-воронки под разные типы проектов.

Настроили автоматический перенос сделки из воронки в воронку при наступлении заданных условий (например, после согласования КП или получения предоплаты).

С помощью приложения из Маркета Битрикс24 реализовали перенос истории (Таймлайна) между воронками — по умолчанию система этого не делает, а для строительных контрактов каждый звонок и комментарий важен.

2. Стандартизация карточек
Единые обязательные поля для сделок, контактов и компаний.

Теперь менеджер видит, какие данные нужно заполнить на каждой стадии, и не может перевести сделку дальше, пока не заполнит всё необходимое.

3. Роботы-контролёры
Настроили роботов, которые проверяют заполнение этапов на различных стадиях.

Если поле пропущено — робот пишет менеджеру в чат и ставит задачу исправить. Ошибки исключены до того, как они повлияют на сделку.

4. Прозрачная отчётность
Дашборды по сделкам, менеджерам, воронкам — в один клик.

Отчёты по звонкам (телефония Unis) с привязкой к конкретным сделкам и контактам.

5. Инфраструктура и права доступа
Подключили корпоративную почту прямо в CRM (все письма по сделкам — в карточке).

Настроили гибкие права доступа: руководитель видит всё, менеджер — только свои сделки, разные уровни доступа к воронкам и полям.