Настройка Битрикс24 для Омского завода металлоконструкций

Клиент: ООО «Омский завод строительных металлоконструкций» (ОЗСМК) — производитель металлоконструкций для промышленного и гражданского строительства. Площадка: ozsmk.ru Задача: навести порядок в продажах, убрать «ручной» контроль и сделать CRM единым центром управления сделками. Ситуация до внедрения Менеджеры работали каждый по-своему: сделки велись в таблицах, переписках и на слуху. Контроль этапов — только через личные напоминания руководителя. При переходе сложного проекта из одной стадии в другую данные терялись, а поля заполнялись не всегда корректно. Отсутствовала единая отчётность по сделкам, менеджерам и эффективности звонков. Ключевые боли: Нет чёткой дисциплины заполнения карточек. Сделки «застревают» между воронками. Много ручной работы: перенос данных, контроль полей. Непонятно, кто и на каком этапе допустил ошибку. Что сделали Мы разобрали бизнес-процессы завода и настроили Битрикс24 так, чтобы система сама подсказывала, контролировала и переключала сделки. 1. Три воронки с автоматическим переходом Создали три CRM-воронки под разные типы проектов. Настроили автоматический перенос сделки из воронки в воронку при наступлении заданных условий (например, после согласования КП или получения предоплаты). С помощью приложения из Маркета Битрикс24 реализовали перенос истории (Таймлайна) между воронками — по умолчанию система этого не делает, а для строительных контрактов каждый звонок и комментарий важен. 2. Стандартизация карточек Единые обязательные поля для сделок, контактов и компаний. Теперь менеджер видит, какие данные нужно заполнить на каждой стадии, и не может перевести сделку дальше, пока не заполнит всё необходимое. 3. Роботы-контролёры Настроили роботов, которые проверяют заполнение этапов на различных стадиях. Если поле пропущено — робот пишет менеджеру в чат и ставит задачу исправить. Ошибки исключены до того, как они повлияют на сделку. 4. Прозрачная отчётность Дашборды по сделкам, менеджерам, воронкам — в один клик. Отчёты по звонкам (телефония Unis) с привязкой к конкретным сделкам и контактам. 5. Инфраструктура и права доступа Подключили корпоративную почту прямо в CRM (все письма по сделкам — в карточке). Настроили гибкие права доступа: руководитель видит всё, менеджер — только свои сделки, разные уровни доступа к воронкам и полям.